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中泰证券:给予北特科技增持评级

作者:金宝搏188手机登录网站 来源:博乐彩票app下载 时间:2024-10-25 05:00:26

  中泰证券股份有限公司王可,何俊艺,毛䶮玄近期对北特科技进行研讨并发布了研讨陈述《深耕轿车底盘事务多年,翻开人形机器人新生长曲线》,本陈述对北特科技给出增持评级,当时股价为19.26元。

  北特科技(603009)陈述摘要公司概况:深耕轿车底盘范畴,活跃拓宽机器人新事务。公司轿车零部件事务分为三大板块:底盘零部件、空调压缩机、铝合金轻量化事务。2023年,公司紧抓人形机器人工业全球化浪潮,研制、小批量出产人形机器人用丝杠产品,即行星滚柱丝杠和梯形丝杠。2024Q1公司总营收4.90亿元,同比+25.97%,首要获益于公司产品品类的拓宽。与此同时,公司毛利率稳定在17%-19%,期间费用率操控妥当。底盘零部件:公司柱石事务,精细加工细分板块平稳增加。公司底盘零部件分为转向器类零部件、减振器类零部件、差速器类零部件、高精细类零部件四个品种。其间,高精细类零部件则触及行进体系中的悬挂、制动体系中的刹车等零部件,壁垒比较来说较高,21-23年公司精细加工事务出售量CAGR达34.28%。线操控动:博世为肯定龙头,23年国内搭载率超37%,估计25年国内商场规划达116亿元。线亿元,博世、NSK、采埃孚三家比例算计超55%。公司作为底盘Tier2细分龙头,其转向器齿条、减振器活塞杆内行业界处于领头羊。凭仗超卓的机加工才能,公司可快速呼应下流客户的多种产品需求,与博世、采埃孚等大客户绑定亲近,有望随头部客户的扩张而继续获益。轻量化事务:高增加事务,铸造&操控臂项目快速扩产。铝合金轻量化商场继续扩容,我国单车用铝量现已从2005年的61千克增加至2020年的190千克,依据《节能与新能源轿车技术道路年我国单车用铝量将抵达350千克。铝镁合金作为一种轻质、高强度的资料,具有优异才能的强度分量比、抗腐蚀性和可塑性,渐渐的变成为代替传统钢材的干流挑选之一,轻量化开展大势所趋。公司现在存在首要客户包含比亚迪、采埃孚(ZF)、萨克斯等国内外闻名整车厂和Tier1,并新获比亚迪更多车型的集成阀岛、操控臂等产品定点。公司铝合金铸造的扩能项目已量产,年产能可达100万台,第二条产线月可进行投产,产能规划90万台;操控臂总成项目估计24年8月可投产。人形机器人用丝杠:壁垒高、空间大,下一生长曲线。以特斯拉人形机器人Optimus为例,履行体系是其重要组成部分,最重要的包含直线、旋转履行器及手部关节。其间,丝杠在直线关节中用处广泛并且技术壁垒高,跟着后续人形机器人有望逐渐进入量产阶段,国内供货商有望切入供应链获益。公司可供给行星滚柱丝杠以及梯形丝杠两种产品。2024年4月15日,公司宣告对外出资暨建立全资子公司“上海北特机器人部件有限公司”,从事机器人零部件的制作、开发、出售,有望打造公司下一生长曲线。盈余猜测:公司深耕轿车底盘范畴多年,产品向高精细部件、轻量化部件及丝杠事务拓宽。咱们估计公司2024-2026年营收为21.73、27.48、35.37亿元,同比+15.50%、26.47%、28.70%;归母净利为0.76、1.17、1.75亿元,同比+49.41%、+53.55%、+49.63%。以2024年6月20日收盘价核算,公司当时市值为66.94亿元,对应2024-2026年PE分别为88.1X、57.4X、38.3X,考虑到人形机器人零部件的高壁垒,初次掩盖给予“增持”评级。危险提示:下流客户出海拓宽没有抵达预期危险、人形机器人开展的新趋势没有抵达预期危险、商誉减值危险、研报运用信息数据更新不及时的危险。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,中信建投证券程似骐研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值为65.85%,其猜测2024年度归属净利润为盈余9310万,依据现价换算的猜测PE为74.08。

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