周复盘：减仓窗口将临慢牛格局下调仓换股的机会！

  上一周整体趋势慢牛爬坡，退二进三，全周机器人和AI题材轮番唱戏，踏准节奏应该是心满意得。

  下周行情显然将进入攻坚阶段，尤其是上方3400一线分时，再缓慢上升将遭遇顶部纯化，级别还相当不小。这里，如果不能快速脱离，即连续中阳线的羁绊，回调是避免不了的。那么，此番行情下，AI与机器人机会如何？

  上周（2月17 - 21日），A股市场延续春季的昂扬涨势，三大指数全线飘红，皆实现令人瞩目的收涨态势：上证指数涨幅达0.97%，稳稳收于3379.11点；深证成指上涨2.25%，创业板指更是一马当先，涨幅高达2.99%。领涨板块大多分布在在科技与制造领域，呈现出一片欣欣向荣之态，其中机械设备板块涨幅高达7.79%，可谓一骑绝尘，电子板块上涨6.56%，通信板块涨幅也达到6.28%。而煤炭、传媒和银行板块则表现得差强人意，成为拖累市场的“后腿”板块，这无疑清晰地表明资金正以迅雷不及掩耳之势从传统周期行业向科学技术成长板块加速大迁徙。

  沪深两市成交额在时隔两个月后再度气势磅礴地突破2万亿大关，单日最高成交额达到2.19万亿元，市场交投活跃度可谓空前提升，投资者情绪也随之明显回暖，仿佛市场中涌动着一股蓬勃的热潮。尽管北向资金受到汇率波动的一定掣肘，但内资主导的ETF和融资盘资金回流却如中流砥柱一般，成为推动市场上涨的主要增量资金，为市场的上扬注入了强劲动力。

  全周共有超过4600只个股如雨后春笋般实现上涨，120只个股更是强势涨停。其中，人形机器人、算力、AI应用这三大主题可谓功不可没，贡献了超过60%的涨停板，成为市场中当之无愧的焦点。同时，市场上连板妖股如过江之鲫般频繁出现，如杭齿前进一鼓作气实现8连板，拓维信息在13天内更是斩获8个涨停板，这无疑表明游资主导的题材炒作行情已如火如荼地进入高潮阶段，市场热度持续飙升。

  政策与技术的双重驱动，宛如双轮驱动的战车，为市场注入强大动力：两会前夕，政策预期持续升温，犹如春风拂面，与此同时，DeepSeek - R1大模型发布（对标GPT - o1），更是如同一颗重磅炸弹，加速了人形机器人商业化落地的进程。

  福莱新材（周涨幅达56%）：吸引了多达306家机构蜂拥而至、扎堆调研，其柔性传感器中试线成功落地，如同精准制导的导弹，精准卡位灵巧手核心部件，展现出强大的竞争力。

  奥比中光 - UW（周涨幅超30%）：与英伟达达成合作，手握3D视觉全技术路线这一“尚方宝剑”，获机构看好人形机器人“眼睛”赛道，前景一片光明。

  长盛轴承（周涨幅达67%）：作为宇树科技关节轴承独家供应商，虽当前订单占比尚处偏低水平，但预期差极为显著，犹如一颗蓄势待发的潜力之星。

  催化剂：阿里加大AI云投入，苹果与通义大模型达成合作，这两大事件如同两声惊雷，促使算力需求呈爆发式增长，在市场中掀起了一阵算力热潮。

  涨停梯队：寒武纪、润泽科技（算力租赁龙头），资金如同嗅觉敏锐的猎犬，倾向于选择“国产替代 + 高弹性”标的，为这一赛道增添了更多热度。

  时间窗口：两会前政策预期叠加业绩真空期，小盘成长风格暂居上风，占据优势地位，但需对本月底及3月初，也许会出现的获利盘兑现情况保持高度警惕，做到未雨绸缪。

  关键点位：若上证3400点压力位能实现放量突破，如破竹之势般，则有望乘胜追击，挑战3500点；若缩量回调，支撑位为3300点，此点位犹如市场的一道坚固防线。

  人形机器人：着重关注传感器、关节部件、3D视觉等细致划分领域。当奥比中光（3D视觉）、固高科技（运动控制）回调至5日线时，可考虑适时进行低吸操作，如同渔夫等待鱼儿上钩，把握时机。

  新质生产力：低空经济（万丰奥威）、脑机接口（创新医疗）在两会政策的催化下，预期将如蛟龙得水般表现强劲，展现出巨大的潜力。

  消费电子：随着苹果MR设备量产日益临近，可关注立讯精密（代工）、歌尔股份（声学部件），它们如同即将绽放的花朵，有望在市场中崭露头角。

  当前市场正处于“题材主导+流动性宽松”的绝佳做多时机，散户投资者应摒弃“恐高”心理，以敏锐的目光密切关注机构调查与研究方向（如福莱新材、奥比中光），并善于利用股价回调时机进行加仓，如同顺水行舟，借势而为。请牢记：在主线行情中亏损属于战术失误，而在非主线行情中获利则是战略失败，要从始至终保持战略定力，把握市场主线。

  “代购中国货”火了，美国网友纷纷求购中国商品，“离境退税”让民众开始算账

  据中国蓝新闻报道，随着美国对中国产品征收的额外关税达到145%，许多美国网友开始讨论“打飞的去中国代购商品”的可能性，相关话题冲上微博热搜。

  日前，山西省大同市中级人民法院审理席某某上诉案及所涉婚约财产纠纷上诉案的审判长接受记者正常采访：本案系不公开审理的案件，一审宣判后，鉴于网上存在大量不实信息，法院在法律规定范围内最大限度回应社会关切，澄清事实。

  △美国加州州长纽森（资料图）美国人口和经济规模第一大州加利福尼亚州州长纽森当地时间16日宣布就关税问题起诉特朗普政府。他批评特朗普政府滥用关税政策的行为“违法”，给美国经济导致非常严重混乱和破坏。加州成为全美第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

  玩具业是美国遭受关税冲击最严重的行业之一。美国有线电视新闻网（CNN）指出，对中国生产的玩具加征高额关税，意味着曾经物美价廉的玩具将变成“奢侈品”。美国商务部多个方面数据显示，2024年美国进口了价值177亿美元的玩具，其中75%来自中国。

  去年，“DRO-A/B卫星发射异常”的消息引发关注：2024年3月13日20时51分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭/远征一号S上面级发射DRO-A/B卫星，运载火箭一二级飞行正常，上面级飞行异常，卫星未准确进入预定轨道。

  近日，世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉被问到有关美国和世贸组织关系的问题时，笑谈这是一个“五年来一次”的问题。记者：“（美国）共和党众议员提出动议，要求特朗普政府让美国退出世贸组织，美国现在还在“船上”吗？如果美国退出，世贸组织如何继续运作？

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  美国关税政策导致一些美国企业的成本大幅度的增加，一些小企业难以应对关税带来的冲击。在佛罗里达州，埃米莉·莱伊的小型文具公司正面临着十几年来最大的困境。埃米莉以未经国会讨论、滥施关税为由向特朗普等人提起了诉讼。埃米莉·莱伊在佛罗里达州的彭萨科拉经营一家小型文具公司已17年了。

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