【48812】9月8日遇难前瞻：这种芯片预备提价30以上这些中心上市公司获益

  1、存储芯片：NAND价格已触底，部分客户乃至承受30%-35%价格上涨

  摩根士丹利在最新陈述中指出，因为NAND价格已触底，闪存厂商群联现在已看到来自大陆的模组与智能手机客户的实在需求增强，部分客户乃至已承受了30%至35%的价格上涨。

  国金证券以为，复盘前史，存储器价格下行周期为1-2年，本轮下行周期从2021年年中开端，现在存储器价格已从高点跌幅超60%，已超越前史最大跌幅50%，但结合各存储大厂已纷繁下调产能计划，并跟着物联网 (IoT)、智能轿车、工业机器人等对存储芯片的需求拉动，存储价格有望逐步挨近下行周期底部，并看好2023年下半年存储板块迎来拐点。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求。

  中邮证券指出，现在高端AI服务器GPU搭载HBM已成干流，预估2023年全球HBM需求量将年增近六成到达2.9亿GB，2024年将再生长三成。

  东芯股份：公司首要经营事务为存储芯片的研制、规划与出售，是现在国内少量能够一起供给NAND、NOR、DRAM规划工艺和产品计划的存储芯片研制规划企业，具有彻底自主的知识产权。

  佰维存储：公司以子公司惠州佰维作为先进封测及存储器制作基地，现在可供给Hybrid BGA（WB+FC）、WB BGA、FC BGA、FC CSP、LGA、QFN等封装方式的代工服务。公司已推出高功能内存芯片和内存模组。

  江波龙：公司推出最新一代uMCP产品集成封装UFS2.2与LPDDR4X，能够为智能手机、平板电脑等使用供给更大容量更高功能的集成式存储器。现在公司小尺度产品现已使用于小天才，佳明（Garmin）等国际国内一线厂商可穿戴智能设备傍边。

  2、机器人：“擎天柱”人形机器人15万一个！马斯克曾猜测其未来数量将到达100亿台

  特斯拉人形机器人Optimus“擎天柱”参展2023中国国际数字化的经济博览会。据介绍，该机器人具有超级大脑，现在，它搭载与特斯拉车辆相同的彻底无人驾驶(FSD）电脑以及Autopilot相关神经网络技术，会经过传感器和计算机视觉使用海量数据，动态感知周围世界。这款机器人价格估计在15万元人民币左右。

  马斯克从前斗胆地猜测过，假如Optimus老练可用了，到时很多人都期望能够具有一台或多台，那么它们的数量可能将到达100亿乃至200亿台。特斯拉Optimus的旋转关节选取谐波减速器的计划，而直线关节选取行星滚柱丝杠+梯形丝杠的计划;其间14个线个关节选取行星滚柱丝杠计划，4个选取梯形丝杠计划。

  民生证券研报指出，丝杠是高精密直线运动中心部件，一般用于将旋转运动转换为线性运动，首要由丝杠和螺母两部分所组成。特斯拉Optimus的直线关节选取行星滚柱丝杠+梯形丝杠的计划，将对丝杠职业发生严重影响。

  五洲新春：公司在机器人减速器轴承范畴研制成功RV减速器轴承和谐波减速器柔性轴承，其间RV减速器轴承和谐波减速器轴承分别为国内闻名机器人减速器企业南高齿、来福谐波等客户送样。

  长盛轴承：公司的光滑轴承及高功能聚合物生产商，公司产品可使用于机器人关节、减速器等部位中。

  秦川机床：公司是国内最早从事工业机器人关节减速器研制、制作的企业之一，产品负载5-800KG,是国内系列最全的制作商，在大负载范畴完成进口代替，公司2020年已具有年产6-9万台的生产能力，2022年末建立全资子公司秦川高精传动科技有限公司，为机器人中心零部件建立独立开展渠道。

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