汇川技术：7月7日接受机构调查与研究首域资产参与

  2023年7月11日汇川技术（300124）发布了重要的公告称公司于2023年7月7日接受机构调查与研究，首域资产参与。

  答：公司通用自动化业务，五、六月份订单有一定好转，同比增长较快，传统行业订单对比今年一季度有所恢复。

  答：公司目前对人型机器人处于洞察阶段，包括对技术路径、应用场景、产品要求、成本等方面的评估，公司会做好技术的持续跟进。

  问：从 2020 年开始，国产化在加速。现在看外资供应链也恢复到之前的情况，国产替代还能持续吗？

  答：近几年，随着外部环境变化,国产替代进程加快，公司变频器、伺服、PLC等核心产品的市场占有率也提升较快。国产替代有两个驱动因素一是过去几年外资品牌缺货或者货期拉长等供应链问题，使得有货的企业更具竞争力；二是基于供应链安全考虑带来的国产化率的提升。就公司自身来说，过去几年也在加快关键器件的国产化，保障供应链安全。从目前看，虽然外资品牌的供货情况有所恢复，但国产化仍是趋势，汇川在这个大趋势中仍会继续享受国产化率提升的红利。

  答：近两年来看，项目型市场的需求整体优于 OEM市场，公司紧抓项目型市场的机会①下游部分行业的资本开支在增加; ②外资品牌有些服务跟不上,进口替代的机会在提升; ③节能改造的机会比较多我们有高/低压变频器、节能电机、控制管理系统等产品，不断在完善解决方案竞争力。这些机会点下，公司通过样板点的建立和增加场景验证，并基于工艺能力的多产品解决方案去寻求项目型市场的持续突破，叠加客户国产化的需求提升，公司在项目型市场取得较好的进展。

  答：汇川的工业机器人业务，会面向不同的工业场景，把场景工艺融入到产品及解决方案中，形成“工业机器人+工艺”的模式，帮助客户实现更便利的使用。目前，公司的工业机器人大范围的应用于泛 3C、光伏和锂电等领域，随公司逐渐丰富六关节机器人产品线，以及对焊接、打磨等工艺的逐渐积累和应用，公司的机器人产品也会逐渐拓展机床、塑机、压铸、汽车等领域。

  问：公司自动化产品毛利率相对来说比较稳定，考虑到竞争较为激烈，公司在成本端有什么优势，内部主要有哪些降本方式？

  答：与内资品牌相比，公司的成本优势大多数表现在领先的产品设计带来的低成本、规模效应带来的采购/制造低成本、良好的质量控制带来的产品维护低成本。与外资品牌相比，公司的成本优势大多数表现在研发、营销和管理方面的低成本。公司通过快速的产品迭代和优化，对产品设计、器件迭代、规模化采购/制造等方面持续做好落地，在提升产品性能的同时也做到了成本下降，以抵消竞争加剧带来的压力，使得公司产品毛利率相对稳定。

  答：韩国 SBC 成立于 1989 年，基本的产品有直线导轨、轧制丝杠和搬运用滑轨，大范围的应用于数字控制机床、注塑机、工厂自动化设备、检测设备、汽车、半导体制造设备及机器人等行业。对 SBC完成收购后，汇川技术在精密机械领域，具备“精密丝杠+直线导轨”的产品组合，将为行业打造更具竞争力的直线传动解决方案，有效解决国内高端装备国产化需求。本次收购，也将进一步强化公司“光、机、电、液、气”一体化解决方案的能力。

  答：公司对供应商可持续发展要求采取了渐进提升的管理策略，当前处于宣传铺垫和调研阶段，即首先利用年度温室气体盘查的活动，开展集中的宣传赋能活动，向各主要供应商阐述了公司对供应商可持续发展管理要求将逐渐由绿色供应链扩展到可持续的供应链，由宣传倡导转变为验证考核，并鼓励供应商伙伴同我司积极沟通交流，提前准备加快转型。

  汇川技术（300124）主营业务：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。

  汇川技术2023一季报显示，公司主要经营收入47.82亿元，同比上升0.07%；归母净利润7.47亿元，同比上升4.15%；扣非净利润6.25亿元，同比下降10.42%；负债率46.93%，投资收益4213.62万元，财务费用-2912.22万元，毛利率36.51%。

  该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为81.86。

  融资融券多个方面数据显示该股近3个月融资净流入5739.11万，融资余额增加；融券净流出5964.11万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，汇川技术（300124）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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  证券之星估值分析提示汇川技术盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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