【明日主题前瞻】重大突破！我国自主研发卫星加速定位技术迎重磅升级

  中航证券表示，卫星导航产业是我国卫星通信、导航、遥感三大产业中发展相对更为成熟的细分板块。预测“十四五”卫星导航应用市场增速有望保持年复合15%的增速，高精度市场细分赛道复合增速有望超过20%。叠加海外市场需求的加速释放，卫星导航产业需求侧景气无忧。建议重点围绕卫星导航产业链上的企业寻找价值投资机会，如产业链上游的头部企业、中游的传统头部企业和拓展新兴领域（如无人驾驶）的企业，以及下游布局高精度导航市场和“卫星导遥+”的企业。

  公司方面，航天智装子公司轩宇空间有北斗导航相关的检测系统和部分芯片产品应用于相关建设。航天晨光研发的发动机用金属软管、箭体增压管路用金属软管、航天伺服机构用金属软管等核心产品，为嫦娥系列、天问系列、北斗卫星升空等任务的完成提供了有力保障。公司卫星通信产品有应急卫星通信车。

  据媒体报道，台北国际电脑展上，美国存储芯片厂商美光宣布推出新一代GDDR7显存（GPU显卡内存）。美光GDDR7采用其1βDRAM架构，内存性能速率高达32Gb/s，上一代GDDR6显存速率为18Gb/s，带宽超过1.5TB/s，较GDDR6提升60%。同时与GDDR6相比，GDDR7能效提升超过50%，可实现更好的散热和续航。GDDR7可适用于人工智能、游戏和高性能计算等领域。自2024年下半年起，美光GDDR7内存将可从美光直接购买，或通过全球部分渠道分销商和经销商对外供应。

  中银证券研报指出，2024年，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。建议关注：1)利基存储；2)内存接口芯片；3)HBM产业链；4)国产存储原厂配套设备、材料。

  公司方面，江丰电子生产的超高纯金属溅射靶材主要使用在于半导体芯片，包含高性能逻辑芯片、高性能等，公司已成为SK海力士、美光科技等制造企业的供应商。灿芯股份推出xSPI/HyperbusTM/XcellaTM存储器（闪存、PSRAM、MRAM等）的控制器和PHY解决方案，适用于客制化SoC。

  清华大学航天航空学院、柔性电子技术实验室张一慧教授课题组在国际上首次研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米，接近于真实皮肤。该成果日前在国际学术期刊《科学》杂志上发表。

  柔性触觉传感器（电子皮肤）让拥有类人触觉，或将在人形时代大放异彩。根据QYResearch数据，2022年全球柔性触觉约15.3亿美元市场，预计2029年市场规模增长至53.2亿美元，未来人形机器人的推广将明显提升电子皮肤市场空间。

  上市公司中，汉威科技研发的柔性微纳或者叫柔性仿生电子皮肤，是基于纳米智能材料和仿生感知能力的柔性感知器件，掌握柔性压阻、柔性压电、柔性温湿度、柔性电容四大核心技术。申昊科技在回答“贵司的电子皮肤传感器是否为本公司生产？”问题时表示，该传感器是由本公司生产制造。

  在上海市经济和信息化委员会、上海市浦东新区人民政府的指导下，2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会于6月6日召开。本次大会除了围绕人形机器人创新中心建设、核心技术壁垒突破、产业链成本降低、应用落地场景、投资赛道方向等议题展开外，还将重点聚焦人形机器人与具身智能的协同发展。

  具身智能是一种高级的机器智能形式，是机器人实现感知、决策、控制的关键。华泰证券觉得人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一，我们身处的世界是按照人类的生理结构设计的，人形机器人因其外形与人相仿，与物理世界互动的隐性成本最小。多模态大模型的加快速度进行发展将提升人形机器人的智能化水平，加快人形机器人产业化进程。

  上市公司中，斯菱股份机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。公司基于前期市场调查与研究的情况，计划逐步开发和量产谐波减速器、执行器模组、丝杠三大类产品。北特科技积极努力配合客户开展人形机器人用丝杠产品的研发工作，基本的产品包括行星滚柱丝杠和梯形丝杠，目前小批量产线的设备已完成安装调试。

  在6月5日开幕的2024上海国际碳中和博览会上，全国首个居民2.0平台亮相黄浦区展台。通过居民虚拟电厂2.0版，居民可通过APP签到、节能用电行为、参与需求响应试验等可获得低碳积分，累积低碳积分可通过手机APP兑换餐饮券、智能设备等奖品。

  新能源发电具有间歇性、波动性和随机性等特点，对电网安全性和稳定能力带来挑战。随着大规模装机并网发电，电力消纳问题不可避免。虚拟电厂具备规模化调节能力，可应对短时电力供需紧张和新能源消纳困难问题，通过虚拟电厂“削峰填谷”较传统火电具备明显经济性。中信证券发布研报称，预计到2025年虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元，到2030年其市场空间或将达到1961亿元。

  上市公司中，国网信通已参与了虚拟电厂相关示范工程案例，打造覆盖“源网荷储充”一体化运行虚拟电厂运营平台，面向一定区域内的企业园区、商业楼宇用户开展区域能源供需平衡，目前平台已接入华北辅助服务市场、天津、上海虚拟电厂参与电网调节，实现各类能源资源的优化配置。南网科技积极探索研究源网荷储协同互动的虚拟电厂技术，促进电能高效利用和可调节资源灵活性配置。目前承接了广东电网调控中心虚拟电厂主站研发项目，已完成市场化聚合资源接入及控制验证。芯能科技已实施多个的“网荷光储充智能微网”示范项目是小型分布式虚拟电厂，目前正稳定运行中。

  华为鸿蒙智行将推出新车型，从曝光的谍照来看，新车为轿跑SUV车型，将搭载华为高阶智驾、智能座舱等。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，新车预计定价为30万至40万元。

  华为与车企的合作模式包括解决方案供应商Tier1、HI模式和鸿蒙智行的智选车模式，华为智选车升级鸿蒙智行，是华为与车企合作深度最深的模式。国金证券表示，持续看好竞争格局好的赛道龙头以及国际化（国际化的供需和竞争格局好）两大方向。其中整车端，华为汽车是智能化整车板块的核心推荐方向，24年在技术+品牌加持下，华为将开启新一轮新车周期，成长性、爆发性兼具。

  上市公司中，回天新材已在H客户处供应电子胶类产品，合作业务包括5G通信、终端（手机、智能穿戴）、芯片组装、数字能源（逆变器、充电器等）、汽车电子等。博俊科技表示，依据赛力斯客户订单进行生产安排和交付。公司已获得汽车问界M8车型车身件相关这类的产品的项目定点，目前产品正在项目开发阶段。天岳先进在车规级碳化硅产品上具有一马当先的优势，公司客户广泛，并与众多国内外知名客户开展战略合作，公司已与英飞凌、博世合作多年，公司的股东包括哈勃、深创投等机构。

  韩国将投资2.5万亿韩元（18亿美元）用于开发下一代核反应堆技术。据悉，这项投资旨在培育能够建造下一代核反应堆并将该技术商业化的私营公司。韩国计划掌握开发小型模块化核反应堆（SMR）的关键技术，目标是在2030年代进入全球SMR市场。

  小型堆因其安全性、部署灵活性及多用途等方面的独特优势，在新一轮核能技术变革和国际产业竞争中的作用日益凸显。据国际原子能机构（IAEA）统计，全世界内正在开发的小型堆技术有超过80种，美、俄、英、日、韩等核电大国均将小型堆技术列入国家战略。国内方面，5月21日8时38分，随着数字化控制管理系统（DCS）部分网络搭建成功、首个现场测量信号在主控大屏幕显示，标志着多用途模块式小型堆科技示范工程玲龙一号全球首堆的“大脑”——核电厂主控室真正开始启动投用。研报提到，预计核电四代技术与小堆可能是核电行业发展的第二增长曲线，一方面其作为稳定的基荷能源可作为2033年后中国裕度保障的重要补充，另一方面有助于核电逐步打开其沿海装机的天花板与内陆应用的场景。

  上市公司中，浙富控股表示，玲珑一号的控制棒驱动机构采用ML-C型，全部由控股子公司四川华都公司制造供货。中国广核通过不断推动技术改造与自主创新，已拥有具备自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”，其批量化建设正在稳步推进。川仪股份表示，川仪十七厂生产的温度仪表和公司智能压力变送器、智能流量仪表等产品向海南玲珑一号核电项目供货。

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