广东省剑指千亿级光芯片产业集群全力支持研发光刻胶、刻蚀机
昨日广东省人民政府办公厅印发了《广东省加快推进光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，旨在到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。
广东省的行动方案确实涵盖了从基础研究、技术攻关、中试转化、创新平台建设、产业集聚发展、领军企业培育到合作协同创新等多个角度。例如，广东省围绕构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链，推动高水平科技自立自强。
此外，广东省还通过建设创新平台，促进产学研合作，推动科技成果的转化和产业化。在产业集聚发展方面，广东大力扶持有突出贡献的公司，推动相关配套企业聚集发展。同时，广东也在培育具有国际竞争力的科技领军企业，并通过实施优质企业梯度培育计划，鼓励企业在科技前沿领域实现突破。这些措施共同构成了广东省在科学技术创新和产业高质量发展方面的综合行动方案。
光芯片是实现光电信号转换的基础元器件，相较于集成电路展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟以及更强的抗电磁干扰能力。
光芯片不仅在通信领域有广泛应用，还在工业、消费电子、汽车、医疗等领域发挥作用。例如，在工业领域，光芯片能够适用于光纤激光器、医疗美容等；在消费电子领域，能够适用于手机人脸识别、激光照明等；在汽车领域，能够适用于激光雷达、车灯等。该技术的发展有望引领后摩尔时代的科技革命光芯片，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。
其中，光芯片在AI领域的应用是一大关注点。当前，全球AI算力需求爆发、云厂商加码算力资源、数据中心加速建设，作为实现数据中心内部光网络互联的关键设备，光模块需求持续攀升，而光芯片是光模块的核心组成部分，不仅决定了光模块的性能和效率，还直接影响到网络的速度和稳定能力。其供应情况将直接影响光模块交付节奏。
光芯片龙头公司Lumentun日前发布2024财年业绩，表明光芯片需求旺盛。Lumentum表示业界面临着磷化铟激光器普遍短缺的问题，公司截止到2025年底磷化铟产能都将满产，整体供应紧张。公司的芯片业务预订量已经创下了历史上最新的记录，本季度公司已投资4300万美元用于提高晶圆厂的产能，预计能在2025年上半年看到增量产能，但从短期来看，考虑到晶圆厂的周期等因素，增量产能是相对固定的。
对此，在行业整体芯片短缺的情况下，国产芯片厂商有望抓住海外产能起量前的窗口期进入主流供应链。
国盛证券此前也发布研报表示，“芯片荒”成为限制光模块出货一大瓶颈，预计短期内难以改善，下游光模块将产生巨大的供需缺口。该机构称：
司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，基本的产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等。2.5G激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中排名领先。
公司表示具备开发800Gbps及以上铌酸锂调制器芯片的关键能力，公司是全球领先的光纤器件生产商，目前产品围绕于光纤激器件+光通讯器件+铌酸锂调制器及光子集成三大业务领域。
公司聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块；公司PLC分路器芯片系列产品有PLC分路器晶圆、PLC分路器芯片以及PLC分路器器件，其主要用来实现相同波长信号的分路与合路，应用于光纤到户建设，是光纤到户（FTTH）网络的核心无源芯片。
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